マニュアル

# 新規開拓 商談1サイクル 管理者向け確認ポイント

- 全工程で「判断・承認・例外対応」が社員レーンに残っているか
- クラウドワーカー工程で機密情報の開示範囲が限定されているか
- デジタルワーカー工程に人間へのエスカレーション条件が定義されているか
- KPI閾値が責任者と合意済みか
- 人員配置案の確定は管理者承認を通っているか
- 「published」ステータスへの遷移は人間操作で行われたか

## 工程一覧チェック
- [employee] 営業計画の確認 / 承認:不要 / 判断:要
- [digital_worker] ターゲット候補抽出 / 承認:不要 / 判断:不要
- [cloud_worker] 抽出リストの一次レビュー / 承認:不要 / 判断:不要
- [employee] アプローチ承認 / 承認:要 / 判断:要
- [digital_worker] 商談ストーリー設計 / 承認:不要 / 判断:不要
- [employee] 商談資料の社員レビュー / 承認:不要 / 判断:要
- [employee] 商談実施 / 承認:不要 / 判断:要
- [cloud_worker] 商談議事録の整形 / 承認:不要 / 判断:不要
- [digital_worker] 振り返りFB生成 / 承認:不要 / 判断:不要
- [employee] 次アクション決定 / 承認:不要 / 判断:要

# 新規開拓 商談1サイクル デジタルワーカー自動化仕様書

## 共通ルール
- 例外を検知したら処理を停止し、設定されたエスカレーション先へ通知する。
- 全実行はログに残し、機密情報は平文で保存しない。

## ターゲット候補抽出
- 担当(自動化主体): リスト戦略担当
- 入力データ定義: 対象方針メモ / 既存顧客DB
- 処理ルール: 仕様書 "ターゲット候補抽出" に従う
- 出力形式: ターゲット候補リスト(優先順位付き)
- 標準所要時間: 20分
- エラー時対応: リトライ最大3回、失敗時は経理担当へ通知
- ログ設計: 起動時刻・完了時刻・入力サマリ・出力サマリ・例外内容
- 人間へのエスカレーション条件:
  - 入力データの欠損
  - スキーマ不一致
  - 異常値検知（前月比 ±30% 超）

## 商談ストーリー設計
- 担当(自動化主体): 商談設計担当
- 入力データ定義: 承認済みアプローチリスト / 過去商談FB
- 処理ルール: 仕様書 "商談ストーリー設計" に従う
- 出力形式: 商談資料ドラフト / 想定問答
- 標準所要時間: 30分
- エラー時対応: リトライ最大3回、失敗時は経理担当へ通知
- ログ設計: 起動時刻・完了時刻・入力サマリ・出力サマリ・例外内容
- 人間へのエスカレーション条件:
  - 入力データの欠損
  - スキーマ不一致
  - 異常値検知（前月比 ±30% 超）

## 振り返りFB生成
- 担当(自動化主体): 商談振り返り担当
- 入力データ定義: 整形済み議事録 / 商談資料
- 処理ルール: 仕様書 "振り返りFB生成" に従う
- 出力形式: 振り返りFB(良かった点/改善点/次のアクション案)
- 標準所要時間: 15分
- エラー時対応: リトライ最大3回、失敗時は経理担当へ通知
- ログ設計: 起動時刻・完了時刻・入力サマリ・出力サマリ・例外内容
- 人間へのエスカレーション条件:
  - 入力データの欠損
  - スキーマ不一致
  - 異常値検知（前月比 ±30% 超）

# 新規開拓 商談1サイクル クラウドワーカー作業指示書

## 共通ルール
- 指示書外の作業は実施しない。判断が必要な場合は経理担当へ連絡する。
- 機密情報を社外で保管・転送しない。
- 納品はチェックリストを満たした上で行う。

## 抽出リストの一次レビュー
- 担当ロール: 営業アシスタント
- 入力: ターゲット候補リスト
- 出力: クリーン済みターゲットリスト
- 標準所要時間: 30分
- 納品条件: 指定フォーマットで出力、ファイル名規約に従う
- 検収チェックリスト:
  - 必須項目に欠損がないか
  - 数値・金額・宛名が指示書と一致するか
- 禁止事項: ファイルの社外持ち出し、宛先への直接連絡
- 情報開示範囲: 取引先名・取引金額・請求月のみ
- 修正依頼ルール: 指摘を受けたら24時間以内に修正版を再納品

## 商談議事録の整形
- 担当ロール: 営業アシスタント
- 入力: 商談議事メモ
- 出力: 整形済み議事録
- 標準所要時間: 20分
- 納品条件: 指定フォーマットで出力、ファイル名規約に従う
- 検収チェックリスト:
  - 必須項目に欠損がないか
  - 数値・金額・宛名が指示書と一致するか
- 禁止事項: ファイルの社外持ち出し、宛先への直接連絡
- 情報開示範囲: 取引先名・取引金額・請求月のみ
- 修正依頼ルール: 指摘を受けたら24時間以内に修正版を再納品

# 新規開拓 商談1サイクル 社員向けマニュアル

## 前提
- 本マニュアルは社員工程に限定した手順・判断基準を記載します。
- AI生成の下書きであり、確定にはマネージャー承認が必要です。

## 営業計画の確認
- 担当: 営業リーダー
- 入力: 週次/月次の営業計画
- 出力: 今回の対象方針メモ
- 標準所要時間: 10分
- 承認要否: 不要
- 判断要否: 必要
- リスク: 今回スコープが曖昧なまま進む
- 判断基準:
  - 例外を検知した場合は、後続工程に進めずエスカレーションする
  - 機密データの取り扱いは社内ポリシーに従う
- 例外対応: エスカレーション先は業務責任者

## アプローチ承認
- 担当: 営業リーダー
- 入力: クリーン済みターゲットリスト
- 出力: 承認済みアプローチリスト
- 標準所要時間: 15分
- 承認要否: 必要
- 判断要否: 必要
- リスク: 戦略との整合性チェック漏れ
- 判断基準:
  - 例外を検知した場合は、後続工程に進めずエスカレーションする
  - 機密データの取り扱いは社内ポリシーに従う
- 例外対応: エスカレーション先は業務責任者

## 商談資料の社員レビュー
- 担当: 営業担当
- 入力: 商談資料ドラフト
- 出力: 仕上げ済み商談資料
- 標準所要時間: 30分
- 承認要否: 不要
- 判断要否: 必要
- リスク: 事実誤認・トーン違和感の見落とし
- 判断基準:
  - 例外を検知した場合は、後続工程に進めずエスカレーションする
  - 機密データの取り扱いは社内ポリシーに従う
- 例外対応: エスカレーション先は業務責任者

## 商談実施
- 担当: 営業担当
- 入力: 仕上げ済み商談資料
- 出力: 商談議事メモ
- 標準所要時間: 60分
- 承認要否: 不要
- 判断要否: 必要
- リスク: ヒアリング漏れ・次アクション未握り
- 判断基準:
  - 例外を検知した場合は、後続工程に進めずエスカレーションする
  - 機密データの取り扱いは社内ポリシーに従う
- 例外対応: エスカレーション先は業務責任者

## 次アクション決定
- 担当: 営業リーダー
- 入力: 振り返りFB
- 出力: 次サイクルへの反映方針
- 標準所要時間: 20分
- 承認要否: 不要
- 判断要否: 必要
- リスク: 改善案が次サイクルに反映されない
- 判断基準:
  - 例外を検知した場合は、後続工程に進めずエスカレーションする
  - 機密データの取り扱いは社内ポリシーに従う
- 例外対応: エスカレーション先は業務責任者

# 請求書発行業務 管理者向け確認ポイント

- 全工程で「判断・承認・例外対応」が社員レーンに残っているか
- クラウドワーカー工程で機密情報の開示範囲が限定されているか
- デジタルワーカー工程に人間へのエスカレーション条件が定義されているか
- KPI閾値が責任者と合意済みか
- 人員配置案の確定は管理者承認を通っているか
- 「published」ステータスへの遷移は人間操作で行われたか

## 工程一覧チェック
- [employee] 業務開始 / 承認:不要 / 判断:要
- [digital_worker] 売上データ取得 / 承認:不要 / 判断:不要
- [digital_worker] 異常値チェック / 承認:不要 / 判断:不要
- [employee] 異常値の確認 / 承認:不要 / 判断:要
- [digital_worker] 請求書ドラフト作成 / 承認:不要 / 判断:不要
- [cloud_worker] 請求書内容の一次チェック / 承認:不要 / 判断:不要
- [cloud_worker] 不備リスト作成 / 承認:不要 / 判断:不要
- [employee] 不備の確認 / 承認:不要 / 判断:要
- [employee] 最終承認 / 承認:要 / 判断:要
- [digital_worker] 送付準備 / 承認:不要 / 判断:不要
- [employee] 送付完了確認 / 承認:不要 / 判断:要

# 請求書発行業務 デジタルワーカー自動化仕様書

## 共通ルール
- 例外を検知したら処理を停止し、設定されたエスカレーション先へ通知する。
- 全実行はログに残し、機密情報は平文で保存しない。

## 売上データ取得
- 担当(自動化主体): RPA
- 入力データ定義: 売上管理システム
- 処理ルール: 仕様書 "売上データ取得" に従う
- 出力形式: 売上データCSV
- 標準所要時間: 5分
- エラー時対応: リトライ最大3回、失敗時は経理担当へ通知
- ログ設計: 起動時刻・完了時刻・入力サマリ・出力サマリ・例外内容
- 人間へのエスカレーション条件:
  - 入力データの欠損
  - スキーマ不一致
  - 異常値検知（前月比 ±30% 超）

## 異常値チェック
- 担当(自動化主体): AI Bot
- 入力データ定義: 売上データCSV
- 処理ルール: 仕様書 "異常値チェック" に従う
- 出力形式: 異常値レポート
- 標準所要時間: 3分
- エラー時対応: リトライ最大3回、失敗時は経理担当へ通知
- ログ設計: 起動時刻・完了時刻・入力サマリ・出力サマリ・例外内容
- 人間へのエスカレーション条件:
  - 入力データの欠損
  - スキーマ不一致
  - 異常値検知（前月比 ±30% 超）

## 請求書ドラフト作成
- 担当(自動化主体): RPA
- 入力データ定義: 確認済み売上データ
- 処理ルール: 仕様書 "請求書ドラフト作成" に従う
- 出力形式: 請求書ドラフトPDF
- 標準所要時間: 10分
- エラー時対応: リトライ最大3回、失敗時は経理担当へ通知
- ログ設計: 起動時刻・完了時刻・入力サマリ・出力サマリ・例外内容
- 人間へのエスカレーション条件:
  - 入力データの欠損
  - スキーマ不一致
  - 異常値検知（前月比 ±30% 超）

## 送付準備
- 担当(自動化主体): RPA
- 入力データ定義: 承認済み請求書
- 処理ルール: 仕様書 "送付準備" に従う
- 出力形式: 送付セット
- 標準所要時間: 5分
- エラー時対応: リトライ最大3回、失敗時は経理担当へ通知
- ログ設計: 起動時刻・完了時刻・入力サマリ・出力サマリ・例外内容
- 人間へのエスカレーション条件:
  - 入力データの欠損
  - スキーマ不一致
  - 異常値検知（前月比 ±30% 超）

# 請求書発行業務 クラウドワーカー作業指示書

## 共通ルール
- 指示書外の作業は実施しない。判断が必要な場合は経理担当へ連絡する。
- 機密情報を社外で保管・転送しない。
- 納品はチェックリストを満たした上で行う。

## 請求書内容の一次チェック
- 担当ロール: クラウドワーカー
- 入力: 請求書ドラフトPDF
- 出力: 一次チェック結果
- 標準所要時間: 20分
- 納品条件: 指定フォーマットで出力、ファイル名規約に従う
- 検収チェックリスト:
  - 必須項目に欠損がないか
  - 数値・金額・宛名が指示書と一致するか
- 禁止事項: ファイルの社外持ち出し、宛先への直接連絡
- 情報開示範囲: 取引先名・取引金額・請求月のみ
- 修正依頼ルール: 指摘を受けたら24時間以内に修正版を再納品

## 不備リスト作成
- 担当ロール: クラウドワーカー
- 入力: 一次チェック結果
- 出力: 不備リスト
- 標準所要時間: 15分
- 納品条件: 指定フォーマットで出力、ファイル名規約に従う
- 検収チェックリスト:
  - 必須項目に欠損がないか
  - 数値・金額・宛名が指示書と一致するか
- 禁止事項: ファイルの社外持ち出し、宛先への直接連絡
- 情報開示範囲: 取引先名・取引金額・請求月のみ
- 修正依頼ルール: 指摘を受けたら24時間以内に修正版を再納品

# 請求書発行業務 社員向けマニュアル

## 前提
- 本マニュアルは社員工程に限定した手順・判断基準を記載します。
- AI生成の下書きであり、確定にはマネージャー承認が必要です。

## 業務開始
- 担当: 経理担当
- 入力: 月次締めカレンダー
- 出力: 処理開始通知
- 標準所要時間: 5分
- 承認要否: 不要
- 判断要否: 必要
- リスク: 締め日の見落とし
- 判断基準:
  - 例外を検知した場合は、後続工程に進めずエスカレーションする
  - 機密データの取り扱いは社内ポリシーに従う
- 例外対応: エスカレーション先は業務責任者

## 異常値の確認
- 担当: 経理担当
- 入力: 異常値レポート
- 出力: 確認済み売上データ
- 標準所要時間: 30分
- 承認要否: 不要
- 判断要否: 必要
- リスク: 金額不一致の見落とし
- 判断基準:
  - 例外を検知した場合は、後続工程に進めずエスカレーションする
  - 機密データの取り扱いは社内ポリシーに従う
- 例外対応: エスカレーション先は業務責任者

## 不備の確認
- 担当: 経理担当
- 入力: 不備リスト
- 出力: 修正方針
- 標準所要時間: 20分
- 承認要否: 不要
- 判断要否: 必要
- リスク: 修正方針の誤判断
- 判断基準:
  - 例外を検知した場合は、後続工程に進めずエスカレーションする
  - 機密データの取り扱いは社内ポリシーに従う
- 例外対応: エスカレーション先は業務責任者

## 最終承認
- 担当: 承認者
- 入力: 修正済み請求書
- 出力: 承認済み請求書
- 標準所要時間: 15分
- 承認要否: 必要
- 判断要否: 必要
- リスク: 承認漏れ、誤承認
- 判断基準:
  - 例外を検知した場合は、後続工程に進めずエスカレーションする
  - 機密データの取り扱いは社内ポリシーに従う
- 例外対応: エスカレーション先は業務責任者

## 送付完了確認
- 担当: 経理担当
- 入力: 送付セット / 送付ログ
- 出力: 送付完了記録
- 標準所要時間: 10分
- 承認要否: 不要
- 判断要否: 必要
- リスク: 送付未完了の見落とし
- 判断基準:
  - 例外を検知した場合は、後続工程に進めずエスカレーションする
  - 機密データの取り扱いは社内ポリシーに従う
- 例外対応: エスカレーション先は業務責任者