担当の配置
あくまでご提案のたたき台です。 個人評価や処遇の判断には使わない前提で、確定はかならず人の手でお願いします。
新規開拓 商談1サイクル 人員配置案 (下書き)
新規開拓 商談1サイクル
新規開拓 商談1サイクル 人員配置案 (下書き)
- 人員配置は提案です。確定は管理者承認を必ず通してください。
- 判断・承認・例外対応は原則として社員レーンに残しています。
- クラウドワーカーには手順化・検収可能な作業のみを割り当てています。
- デジタルワーカー工程には人間へのエスカレーション条件を必ず設定してください。
社員
営業計画の確認
営業リーダー ・ 月次 ・ 10分
- 必要スキル
- 業務知識 / 判断力 / 実務遂行能力
- 必要人数
- 1
- 主担当
- 営業リーダー 主担当
- 副担当
- 営業リーダー 副担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 管理者
- 配置理由
- 判断・承認・例外対応は原則として社員レーンに残すため。
- リスク
- 今回スコープが曖昧なまま進む
- 人間承認
- 不要 (提案)
アプローチ承認
営業リーダー ・ 月次 ・ 15分
- 必要スキル
- 業務知識 / 判断力 / 承認権限
- 必要人数
- 1
- 主担当
- 営業リーダー 主担当
- 副担当
- 営業リーダー 副担当
- 承認者
- 承認者
- バックアップ
- 管理者
- 配置理由
- 判断・承認・例外対応は原則として社員レーンに残すため。
- リスク
- 戦略との整合性チェック漏れ
- 人間承認
- 必要
商談資料の社員レビュー
営業担当 ・ 月次 ・ 30分
- 必要スキル
- 業務知識 / 判断力 / 実務遂行能力
- 必要人数
- 1
- 主担当
- 営業担当 主担当
- 副担当
- 営業担当 副担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 管理者
- 配置理由
- 判断・承認・例外対応は原則として社員レーンに残すため。
- リスク
- 事実誤認・トーン違和感の見落とし
- 人間承認
- 不要 (提案)
商談実施
営業担当 ・ 月次 ・ 60分
- 必要スキル
- 業務知識 / 判断力 / 実務遂行能力
- 必要人数
- 1
- 主担当
- 営業担当 主担当
- 副担当
- 営業担当 副担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 管理者
- 配置理由
- 判断・承認・例外対応は原則として社員レーンに残すため。
- リスク
- ヒアリング漏れ・次アクション未握り
- 人間承認
- 不要 (提案)
次アクション決定
営業リーダー ・ 月次 ・ 20分
- 必要スキル
- 業務知識 / 判断力 / 実務遂行能力
- 必要人数
- 1
- 主担当
- 営業リーダー 主担当
- 副担当
- 営業リーダー 副担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 管理者
- 配置理由
- 判断・承認・例外対応は原則として社員レーンに残すため。
- リスク
- 改善案が次サイクルに反映されない
- 人間承認
- 不要 (提案)
クラウドワーカー
抽出リストの一次レビュー
営業アシスタント ・ 月次 ・ 30分
- 必要スキル
- PCスキル / 正確性 / 指示書理解
- 必要人数
- 2
- 主担当
- クラウドワーカーA
- 副担当
- クラウドワーカーB
- 承認者
- 経理担当 (検収)
- バックアップ
- 社内オペレーター
- 配置理由
- 手順化・検収可能な作業であり、判断を伴わないため。
- リスク
- 明らかな不適合の見逃し
- 人間承認
- 不要 (提案)
商談議事録の整形
営業アシスタント ・ 月次 ・ 20分
- 必要スキル
- PCスキル / 正確性 / 指示書理解
- 必要人数
- 2
- 主担当
- クラウドワーカーA
- 副担当
- クラウドワーカーB
- 承認者
- 経理担当 (検収)
- バックアップ
- 社内オペレーター
- 配置理由
- 手順化・検収可能な作業であり、判断を伴わないため。
- リスク
- 要点の欠落・固有名詞の表記揺れ
- 人間承認
- 不要 (提案)
デジタルワーカー
ターゲット候補抽出
リスト戦略担当 ・ 月次 ・ 20分
- 必要スキル
- RPA/AI Botメンテナンス能力
- 必要人数
- 0
- 主担当
- リスト戦略担当
- 副担当
- IT担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 経理担当 (手動代替)
- 配置理由
- 定型・自動化可能な処理のため。
- リスク
- 条件不適合の候補混入・優先順位の誤り（エラー時は経理担当へエスカレーション）
- 人間承認
- 不要 (提案)
商談ストーリー設計
商談設計担当 ・ 月次 ・ 30分
- 必要スキル
- RPA/AI Botメンテナンス能力
- 必要人数
- 0
- 主担当
- 商談設計担当
- 副担当
- IT担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 経理担当 (手動代替)
- 配置理由
- 定型・自動化可能な処理のため。
- リスク
- 顧客文脈と乖離した設計、過去FBの未反映（エラー時は経理担当へエスカレーション）
- 人間承認
- 不要 (提案)
振り返りFB生成
商談振り返り担当 ・ 月次 ・ 15分
- 必要スキル
- RPA/AI Botメンテナンス能力
- 必要人数
- 0
- 主担当
- 商談振り返り担当
- 副担当
- IT担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 経理担当 (手動代替)
- 配置理由
- 定型・自動化可能な処理のため。
- リスク
- 抽象的すぎて行動に落ちないFB（エラー時は経理担当へエスカレーション）
- 人間承認
- 不要 (提案)
請求書発行業務 人員配置案 (下書き)
請求書発行業務
請求書発行業務 人員配置案 (下書き)
- 人員配置は提案です。確定は管理者承認を必ず通してください。
- 判断・承認・例外対応は原則として社員レーンに残しています。
- クラウドワーカーには手順化・検収可能な作業のみを割り当てています。
- デジタルワーカー工程には人間へのエスカレーション条件を必ず設定してください。
社員
業務開始
経理担当 ・ 月次 ・ 5分
- 必要スキル
- 業務知識 / 判断力 / 実務遂行能力
- 必要人数
- 1
- 主担当
- 経理担当 主担当
- 副担当
- 経理担当 副担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 管理者
- 配置理由
- 判断・承認・例外対応は原則として社員レーンに残すため。
- リスク
- 締め日の見落とし
- 人間承認
- 不要 (提案)
異常値の確認
経理担当 ・ 月次 ・ 30分
- 必要スキル
- 業務知識 / 判断力 / 実務遂行能力
- 必要人数
- 1
- 主担当
- 経理担当 主担当
- 副担当
- 経理担当 副担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 管理者
- 配置理由
- 判断・承認・例外対応は原則として社員レーンに残すため。
- リスク
- 金額不一致の見落とし
- 人間承認
- 不要 (提案)
不備の確認
経理担当 ・ 月次 ・ 20分
- 必要スキル
- 業務知識 / 判断力 / 実務遂行能力
- 必要人数
- 1
- 主担当
- 経理担当 主担当
- 副担当
- 経理担当 副担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 管理者
- 配置理由
- 判断・承認・例外対応は原則として社員レーンに残すため。
- リスク
- 修正方針の誤判断
- 人間承認
- 不要 (提案)
最終承認
承認者 ・ 月次 ・ 15分
- 必要スキル
- 業務知識 / 判断力 / 承認権限
- 必要人数
- 1
- 主担当
- 承認者 主担当
- 副担当
- 承認者 副担当
- 承認者
- 承認者
- バックアップ
- 管理者
- 配置理由
- 判断・承認・例外対応は原則として社員レーンに残すため。
- リスク
- 承認漏れ、誤承認
- 人間承認
- 必要
送付完了確認
経理担当 ・ 月次 ・ 10分
- 必要スキル
- 業務知識 / 判断力 / 実務遂行能力
- 必要人数
- 1
- 主担当
- 経理担当 主担当
- 副担当
- 経理担当 副担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 管理者
- 配置理由
- 判断・承認・例外対応は原則として社員レーンに残すため。
- リスク
- 送付未完了の見落とし
- 人間承認
- 不要 (提案)
クラウドワーカー
請求書内容の一次チェック
クラウドワーカー ・ 月次 ・ 20分
- 必要スキル
- PCスキル / 正確性 / 指示書理解
- 必要人数
- 2
- 主担当
- クラウドワーカーA
- 副担当
- クラウドワーカーB
- 承認者
- 経理担当 (検収)
- バックアップ
- 社内オペレーター
- 配置理由
- 手順化・検収可能な作業であり、判断を伴わないため。
- リスク
- 宛先・金額の見落とし
- 人間承認
- 不要 (提案)
不備リスト作成
クラウドワーカー ・ 月次 ・ 15分
- 必要スキル
- PCスキル / 正確性 / 指示書理解
- 必要人数
- 2
- 主担当
- クラウドワーカーA
- 副担当
- クラウドワーカーB
- 承認者
- 経理担当 (検収)
- バックアップ
- 社内オペレーター
- 配置理由
- 手順化・検収可能な作業であり、判断を伴わないため。
- リスク
- 不備の記述不足
- 人間承認
- 不要 (提案)
デジタルワーカー
売上データ取得
RPA ・ 月次 ・ 5分
- 必要スキル
- RPA/AI Botメンテナンス能力
- 必要人数
- 0
- 主担当
- RPA
- 副担当
- IT担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 経理担当 (手動代替)
- 配置理由
- 定型・自動化可能な処理のため。
- リスク
- 取得失敗、データ欠損（エラー時は経理担当へエスカレーション）
- 人間承認
- 不要 (提案)
異常値チェック
AI Bot ・ 月次 ・ 3分
- 必要スキル
- RPA/AI Botメンテナンス能力
- 必要人数
- 0
- 主担当
- AI Bot
- 副担当
- IT担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 経理担当 (手動代替)
- 配置理由
- 定型・自動化可能な処理のため。
- リスク
- 誤検知・見逃し（エラー時は経理担当へエスカレーション）
- 人間承認
- 不要 (提案)
請求書ドラフト作成
RPA ・ 月次 ・ 10分
- 必要スキル
- RPA/AI Botメンテナンス能力
- 必要人数
- 0
- 主担当
- RPA
- 副担当
- IT担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 経理担当 (手動代替)
- 配置理由
- 定型・自動化可能な処理のため。
- リスク
- テンプレ崩れ、宛先誤り（エラー時は経理担当へエスカレーション）
- 人間承認
- 不要 (提案)
送付準備
RPA ・ 月次 ・ 5分
- 必要スキル
- RPA/AI Botメンテナンス能力
- 必要人数
- 0
- 主担当
- RPA
- 副担当
- IT担当
- 承認者
- —
- バックアップ
- 経理担当 (手動代替)
- 配置理由
- 定型・自動化可能な処理のため。
- リスク
- 宛先間違い（エラー時は経理担当へエスカレーション）
- 人間承認
- 不要 (提案)